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Transmission du patrimoine

Thésée conçoit, pour les dirigeants d’entreprise, les familles et les family office, les solutions de transmission les plus adaptées à leurs choix de vie, tout en leur permettant de garder un contrôle sur les actifs transmis.

Quel que soit le cadre de votre transmission, nous vous accompagnons à chaque étape de sa structuration, de sa planification à sa réalisation, en assurant une efficacité constante dans nos solutions proposées, à la fois sur le plan juridique et fiscal. Nos interventions couvrent l'ensemble des transmissions, qu’elles soient d’entreprises, intergénérationnelles et/ou présentant une dimension internationale. Nous intervenons notamment en matière de donations de tous types, pacte Dutreil, apport-cession, testaments, démembrements, etc.

Forts de notre synergie interne entre notaires et avocats, nous procédons aux analyses juridiques et fiscales au regard des dernières évolutions légales et jurisprudentielles impactant les transmissions, et analysons les modes de gouvernance des entreprises, avant de vous délivrer nos préconisations. Nos fiscalistes procèdent par ailleurs aux régularisations fiscales nécessaires en cas de risque de redressement anticipé, et assurent votre suivi fiscal dans le temps.

En parallèle de notre activité, nos professionnels de la transmission accompagnent et forment régulièrement des banques privées et gestionnaires de fortune sur les nouveaux enjeux juridiques et fiscaux.

Notre méthodologie s’articule autour de 6 étapes clés :

  • Découverte patrimoniale extensive et formalisation des choix de vie
  • Projections chiffrées en matière civile, fiscale et financière, en cas d’accidents de la vie
  • Identification des risques en matière de protection sociale (retraite ; maladie) avec des spécialistes
  • Identification des risques pouvant être couverts par des solutions assurantielles
  • Proposition de transmission calibrée permettant de préserver le train de vie espéré des personnes à l’origine de la transmission
  • Solutions à option permettant de conserver le maximum de souplesse et l'adaptabilité si les choix de vie viennent à évoluer

Parmi nos domaines d'intervention

  • Planification successorale (testaments, donation entre époux)
  • Démembrement/usufruit et quasi-usufruit
  • Viagers
  • Indivisions légale et conventionnelle
  • Donation, legs, donation-partage, donation transgénérationnelle
  • Droits réels de jouissance spéciaux
  • Vente à soi-même
  • Pacte Dutreil

Parmi nos clients

  • Dirigeants d’entreprise
  • Family offices
  • Familles
  • Banques privées

Transmission du patrimoine.
Une équipe dédiée.

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Madeleine Brion - Thésée Associés
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Madeleine Brion
Notaire associée
Matthieu Hassen - Thésée Associés
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Matthieu Hassen
Notaire associé, président et fondateur
Mathilde Godet-Adam - Thésée Associés
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Mathilde Godet-Adam
Notaire salariée